فرانسی و جو دوران کودکی معمول خود را با بازیگوشی و خیال‌پردازی‌های پسرانه سپری می‌کنند. با این حال، با وجود پدری الکلی و خشن و مادری که از افسردگی شدید و تمایل به خودکشی رنج می‌برد، فشار روی فرانسی برای بزرگ شدن بسیار زیاد است. وقتی دنیای فرانسی به مرز جنون کشیده می‌شود، او سعی می‌کند با دیوانگی بیشتری با آن مقابله کند که عواقب وخیمی به همراه دارد.

در دهه ۱۹۷۰، زن ترنس جوانی به نام «کیتن» شهر کوچک خود در ایرلند را به مقصد لندن ترک می‌کند تا به دنبال عشق، پذیرش و مادر گم‌شده‌اش بگردد.